华泰证券指出，上周市场风险偏好明显回暖、日均成交额回升，海外通胀数据回落、人民币汇率减压构成了市场反弹的底色，但考虑到资金活化程度仍欠佳、国内通胀数据下探，当前面临的大概率仍是有瑕疵的反弹、弱支撑的修复，β转机或现于Q3。7月为中报业绩+政策博弈双期叠加，2023H2弱修复预期+上周五金融统计数据新闻发布会肯定整体经济呈现回升向好态势，政策博弈赔率有所下滑，业绩侧中报预告显示上游有量无价、中下游以价换量，库存去化下关注补库先行者。配置上，主题+筹码+景气框架下建议关注电子/火电/汽车/白电等，此外关注港股相关板块机会。