11月3日国际钢市信息汇总

2011-11-4 10:55| 发布者: boyiw| 查看: 516| 评论: 0

摘要: 今日导读：本周三，谢韦尔北美公司宣布上调薄板现货价格30美元/短吨，11月28日开始执行。提价后，该公司热卷出厂价为670美元/短吨，冷卷和涂镀基板为780美元/短吨。而011年10月31日，匹兹堡、芝加哥以及费城的美国H1 ...

今日导读：本周三，谢韦尔北美公司宣布上调薄板现货价格30美元/短吨，11月28日开始执行。提价后，该公司热卷出厂价为670美元/短吨，冷卷和涂镀基板为780美元/短吨。而011年10月31日，匹兹堡、芝加哥以及费城的美国H1型废钢均价为399.17美元/长吨，较一周前下跌9.33美元/长吨。原料方面，日本东京制钢宣称在11月2日起下调废钢采购价格500日元/吨。价格调整后，H2型废钢采购均价为26500-28000日元/吨。同样，据报道上周现代制钢进口废钢报价为420美元/吨(C&F)，较之前采购下降35美元/吨。

    第一部分：市场资讯全球

    全球航运：波罗的海乾散货运价指数降至六周低位,前景看淡

    波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三跌至六周低位,因海岬型船运市场持续放缓压制整体市场人气。波罗的海乾散货运价指数下滑53点或2.77%,至1,859点,为连续第六日下滑,且来到9月21日以来的最低位。"缺乏新的实货交易,导致船运活动下降,增强了负面人气,"巴克莱资本的铁矿石与货运交易员Richard Lee表示,但有迹象显示,有些人相信进一步下跌的空间可能有限。铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素。

    全球钢厂盈利压力进一步加大

    尽管炼钢原料价格依然较高以及钢厂利润微薄，但10月份全球（除印度外）板卷价格均出现下跌。近期全球经济增长预期下调，削弱了消费者信心，多数地区依然笼罩在产能过剩的阴影下。8月份美国钢厂宣布提高板卷价格，但之后中西部地区热轧卷价格持续下跌，其他下游产品也有相同跌幅。目前美国板卷实际需求状况好于宏观经济的表现，预计四季度汽车业将表现良好，虽然建筑业复苏仍不明显，但其他制造业表现出明显的增长势头。

    国际板坯价格下跌

    由于全球经济走势不明，导致消费者信心恶化，10月份亚洲板坯市场成交量较低。在板卷市场下滑和价格下跌的情况下，当地冷轧厂仅少量采购板坯。此外，由于冷轧厂与供应商的价差较大，许多板坯交易已经中止。在目前的板卷价格水平下，许多冷轧厂认为盈利的空间不大。市场存在的少量板坯交易成交价格在640美元/t（到岸价），环比下跌30美元/t。由于原料成本较高，独联体钢厂并未增大对远东市场的销售，而是加大出口至欧洲市场或自身冷轧厂生产使用。独联体方坯出口至欧洲市场黑海离岸价下跌10美元/t至620美元/t。

    2017年全球需求1.51亿吨

    著名行业分析机构全球产业分析(Global Industry Analysts，GIA)最新研究报告指出，得益于油气行业和建筑行业的繁荣及基础设施开发项目的增加，预计至2017年全球钢管市场需求将达1.51亿吨。其中亚太地区和欧洲地区需求所占份额最大；增长最快的则为亚太地区和拉美地区；中国、印度等国家因基础设施投资的推动，钢管市场需求强劲。

    亚洲

    亚洲板卷市场信心下滑

    9月份亚洲板卷市场保持稳定或小幅上涨后，10月该地区板卷现货价格下跌，市场信心进一步恶化。初步看来，10月份中国市场有所好转。国内板卷需求小幅增长，9月份制造业PMI指数小幅上升0.3至51.2。在房地产市场，开工量、完工量和在建项目均同比提高。同时，9月份各种促销措施的实施推动汽车销量增长，从而拉动冷轧板和镀锌板消费量。此外，家电和机械制造行业也支撑着冷轧板需求。

    日本钢企抓紧海外建厂

    由于日本钢铁行业内需恢复缓慢和日元升值影响钢材出口，日本钢企抓紧在海外建厂以提高市场竞争力。金融危机后，日本粗钢产量由2007年的1.2亿t下降至2008年的1.1亿t，2009年继续下降至0.97亿t，2010年随着以中国为中心的亚洲经济快速复苏拉动日本钢材出口，2010年日本粗钢产量增长至1.08亿t。进入2011年，受3月份东日本大地震及随后核泄漏事故的影响，汽车等制造业产量大幅下降，致使日本钢材需求从2010年四季度的1560万t下降至2011年一季度的1430万t和二季度的1340万t。

    东京制钢削减废钢采购价格500日元/吨

    据报道，日本东京制钢宣称在11月2日起下调废钢采购价格500日元/吨。价格调整后，H2型废钢采购均价为26500-28000日元/吨。其中，日本冈山厂H2型废钢采购价为28000日元/吨；九州厂为28000日元/吨；田原厂为27500日元/吨；高松厂为26500日元/吨；宇都宫厂为27500日元/吨。与此同时，自9月末公司一直在下调废钢采购价格。

    浦项与东欧最大家电企业签首个长期供货合同

    浦项钢铁3日表示，上月28日与斯洛伐克Gorenje集团签署了为期三年的钢板供货合同。orenje集团是东欧最大的高端家电生产商，与西门子、伊莱克斯等一起被称为'欧洲5大家电企业'。浦项称，与欧洲当地家电企业缔结这种长期供货合同尚属首次。此次合同为在欧洲地区稳定销售用于冰箱和洗衣机等产品的电镀锌板、冷轧板确保了桥头堡。浦项称，在全球经济不景气导致家电市场供给过剩的情况下签署上述合同意义更加重大。据悉，浦项2008年首次与Gorenje集团开始交易，但此间未能进行周期性的业务往来。

    韩国现代制钢采购美国废钢

    近日，韩国现代制钢从美国一家废钢金属企业史尼则钢铁(Schnitzer)采购H1型废钢35000吨,采购价为419.5美元/吨（G&F），较之前采购下降35美元/吨。此同时，据报道上周现代制钢进口废钢报价为420美元/吨(C&F)。内消息表示，现代制钢目前的美国废钢采购价格将会影响到东亚废钢市场。

浦项成功开发LED电视机散热钢板

    浦项近日成功开发出LED电视机专用的散热钢板。该产品为以发丝五十分之一的厚度将散热树脂溶液涂抹在表面的钢板，其散热性能卓越，可用于LED电视机内部的基板材料。家电业界认为，该产品比铝板材便宜10~15%，还能节约安装散热配件所需的追加费用。此外，浦项还于今年8月首次成功开发利用紫外线的高光泽镀层钢板等产品。

    印度矿业在印尼的铁矿石项目开始运营

    澳大利亚印度矿业公司计划在2011年12月开始建设其在印尼爪哇岛的一项价值10亿美元的铁矿石项目。位于爪哇岛中部日惹市的一位当地政府官员表示，预计Jogja Magasa铁矿的开发许可证将在11月份发行，而他们在这一项目中的股份达到了30%。该项目还包括一个生产加工厂,该厂每年可生产100万吨生铁和200万吨的铁精矿，此外该项目还包括一家燃煤发电厂。

    Emirates钢公司：至2015年GCC钢需求将增一倍

    阿联酋钢铁公司（EmiratesSteel）近日宣称，随着海湾合作委员会（GCC）各成员国重大基础设施建设项目的实施，预计至2012年该区中型和大型钢材的需求将达430万吨，至2015年钢铁需求将增一倍，其中沙特阿拉伯和阿联酋为最大钢铁消费国。目前，海合会各成员国钢铁总需求为年2000万吨，该区钢铁年产能为1200万吨，其余800万吨的缺口主要靠从中国、韩国和欧洲东部等国进口钢铁来满足。

    欧洲

    欧盟通过向中国进口钢管征收强制性关税

    欧盟(EU)外交官员近日表示，欧盟各国政府批准通过5年内向在能源行业使用的中国钢管征收强制性进口税的提议，这对于德国和西班牙钢铁生产商来说是一个胜利。在上周五召开的会议上，代表欧盟各国政府的外交官多数都支持该提案，对从中国进口的钢管征收至多68%左右的关税。欧盟每年从中国进口的钢管大约价值5亿欧元。

    需求低迷欧洲钢厂进一步减产

    近几个月欧元区债务危机恶化，对当地市场信心造成重大打击。近期意大利政府通过了一项600亿欧元的财政紧缩方案，但仍难以阻止主要评级机构下调其信誉等级。法国和德国政府计划在11月初召开的G20峰会前，达成欧债危机全面解决方案。希腊债务新重组方案获得通过，其债务将减记50%，Dexia是欧洲一家主要银行，由于其持有大量希腊政府债券，不得不再次接受法国、比利时和卢森堡政府的援助。

    安赛乐米塔尔下半年利润将出现下滑

    世界头号钢铁生产厂家安赛乐米塔尔公司今天称，受发达国家经济回落及中国宏观调控的影响，今年下半年利润将出现下滑。3季度对于全年而言肯定是最差的，从3季度开始，受欧债危机的影响，全球钢需求趋弱，预计到今年底欧洲、美国和亚洲钢价可能企稳回升。市场普遍预计，安赛乐米塔尔3季度息税摊销折旧前利润（EBITDA）将比2季度下滑27%，4季度进一步下滑9%。但该公司仍坚信，今年下半年，吨钢发货量和吨钢利润以及生产操作均将好于去年同期。

    安米暂停推动其巴西钢材生产

    由于巴西的钢材需求低于预期,世界头号钢厂安米近日暂停其Jo?o Monlevade钢厂的扩张计划。公司称，在全球经济不景气以及脆弱的欧洲和美国市场情形下，安米巴西钢厂将会暂停扩张计划。但同时安米公司确信巴西的钢材需求将会上涨，并且其无意于取消计划。增产计划包括新建一座年产为112万吨的高炉。增产计划预计在需求增加时重启。公司称其目前的产能足以满足当前需求，其还将密切注视市场来增加产能。2010年，安米总生产钢材9200万吨。

    谢韦尔北美公司上调薄板现货价格

    本周三，谢韦尔北美公司宣布上调薄板现货价格30美元/短吨，11月28日开始执行。提价后，该公司热卷出厂价为670美元/短吨，冷卷和涂镀基板为780美元/短吨。该公司表示，提价主要是为了止住不断下滑的市场。但是，分析人士指出，经济没有任何好转的迹象，并且国际市场仍在下滑，目前钢厂提价对市场提振的作用不大，短期内市场仍将保持疲软。

    Metalloinvest第三季度铁矿石产量降至1000万吨

    俄罗斯铁矿石Metalloinvest公司周三(11月2日)称，该公司2011年第三季度铁矿石产量减少2.5%，至1,000万吨，尽管第三季度产量仍较上年同期增加6.5%。公司还称，其第三季度铁矿石发运量缩减4.9%至330万吨，但较上年同期仍增加47.1%。

    土耳其10月份钢材出口额环比上涨4%

    据土耳其出口协会编辑的临时对外贸易数据显示，今年10月份土耳其钢材出口额达13.2亿美元，同比上涨12.74%，环比上涨4%。另一方面，今年1-10月份，土耳其钢材出口额达128亿美元，同比上涨27.36%。

    土耳其钢厂不久将重返废钢市场

    本周土耳其废钢进口市场仍冷清，仅进口了2批废钢。尽管钢厂正等待成品材需求回升，但由于废钢库存处于较低水平，预计将很快重返市场采购。最新土耳其钢厂从美国的4.5万吨1、2号混合重废（80:20）和碎废钢混装废钢平均进口价为433美元/吨（CFR），碎废钢进口价435美元/吨（CFR），P&S废钢进口价440美元/吨（CFR），此前3周末从美国进口废钢。来自欧洲的报盘稀少，1、2号混合重废（70:30）报407美元/吨（CFR）。

    美洲

    美国H1型废钢均价低于400美元/吨

    2011年10月31日，匹兹堡、芝加哥以及费城的美国H1型废钢均价为399.17美元/长吨，较一周前下跌9.33美元/长吨。此外，这也是美国H1型废钢首次价格低于400美元/长吨。其中，匹兹堡H1型废钢均价平稳为399.5美元/长吨；芝加哥为409.5美元/长吨；费城为388.5美元/长吨，较一周前下降28美元/长吨。同时，纽约、波士顿以及休斯顿的H1型废钢均价较一周前下降10美元/长吨至374.17美元/长吨。

    10月美国钢铁进口许可下降3%

    美国钢铁协会（AISI）11月2日公布，10月份美国钢铁进口许可申请总量为219.2万短吨，比9月份的226.9万短吨申请量减少3%，较9月份223.8万短吨的进口初步统计量下降2%。其中，成品钢进口申请量为181.9万短吨，比9月份166.2万短吨的进口初步统计量增长9%。按前十个月进口许可申请量进行年化折算，2011年全年美国钢铁和成品钢进口量分别为2898.9万短吨和2220.3万短吨，较2010年对应的2392.9万短吨和1885.7万短吨进口量分别增长21%和18%。估计10月份成品钢进口的市场份额为22%，前十个月进口市场份额为22%。

    北美板卷价格下跌

    8月份美国钢厂宣布提高板卷价格，但进入9月份价格持续下跌。至10月中旬，美国中西部地区热轧卷价格下跌至677美元/t，冷轧卷和热镀锌板价格分别下跌至783美元/t和795美元/t。西海岸地区板卷价格下跌至涨价前的水平，热镀锌板跌至低于涨价前的水平。季度美国板卷价格是否会延续下跌走势，这需要考虑三个方面的因素：首先，美国国内市场供需环境；其次，板卷进口水平；最后，原料成本。

    巴西客户反对进口税上调

    钢铁进口一直是巴西钢铁业忧心的问题。最近巴西钢铁经销商协会（Inda）因担忧钢铁间接进口增加要求政府采取干预措施，上调进口税，但遭到国内客户的强烈反对。目前，巴西快速发展的汽车制造业和其他主要工业高度依赖于机械设备进口，一旦进口税上调，这些产业将受到严重打击。

    澳洲

    必和必拓与三菱推进澳煤矿项目

    必和必拓与三菱公司宣布投资42亿美元推进昆士兰州Caval Ridge焦煤项目，两家公司分别投资21亿美元。必和必拓与三菱公司通过必和必拓三菱联盟（BMA）持有Caval Ridge项目50%股份。该项目致力于开发博文盆地未经勘探的Caval Ridge露天矿区，还将扩建邻近的Peak Downs煤矿，以提高BMA煤炭产量。待2014年项目完成后，Caval Ridge硬焦煤年产量有望达到550万吨，Peak Downs硬焦煤年产量估计增至250万吨，因此届时BMA硬焦煤年产量将可能达到800万吨。